8.7. Методи аналізу ринку і конкурентного середовища
Аналіз ринку є одним з найскладніших розділів бізнес-плану, мета якого — переконати інвестора в доцільності випуску того чи іншого продукту, його необхідності й конкурентоспроможності. Аналіз охоплює не тільки сучасний стан ринку, а й прогнозує його розвиток на близьку та далеку перспективу.
Аналізують ринок на основі глибоких маркетингових досліджень, результати яких прямо впливають на планування обсягів випуску продукції, рівень цін, розміри прибутку. З огляду на ці показники визначають розміри і параметри інвестиційного проекту, а отже, й обсяги потрібних інвестицій. Як бачимо, суть планування інвестицій, зрештою, зводиться до того, чи буде майбутня продукція конкурентоспроможною, чи знайде вона свого покупця на ринку.
Розробку такого розділу бізнес-плану починають з вивчення попиту й пропозицій на продукцію в межах певного регіонального ринку та поза його межами. Увагу слід звернути насамперед на структуру покупців і замовників. Потенційні замовники групуються за однорідними групами й сегментами ринку. Можливими критеріями сегментації ринку для приватних осіб можуть бути вік, стать, національність, освіта, стиль життя, професія, рівень доходів, а для підприємств і організацій - місцезнаходження, сфера діяльності, структура, обсяг виробництва й реалізації.
При цьому слід розглянути специфічні особливості регіону. Наприклад, українське населення традиційно споживає багато хліба, що є підставою для широкого розвитку борошномельної та хлібопекарської промисловості. Це саме стосується свинини, сала, ковбасних виробів, соків, компотів. А ще, наприклад, у західних регіонах України традиційно зовнішні оздоблювальні роботи здійснюють за допомогою бурого каменю.
Дослідження мають грунтуватися на стислій інформації, офіційних даних органів влади та інших достовірних матеріалах. Результати досліджень оформлюють у вигляді таблиць, розрахунків, графіків, а також у вигляді визначення обсягів попиту на продукцію в розрізі регіонів і ступеня його задоволення за рахунок вітчизняного виробництва й імпорту. Іншим методом вивчення та оформлення результатів маркетингових досліджень є визначення середнього рівня задоволення потреб на продукцію (послуги) у тому чи іншому регіоні (переважно на душу населення) і порівнянні його з аналогічними показниками в інших регіонах, областях, країні в цілому.
Такі розрахунки виконують з огляду на ситуацію, що склалася на ринку за останні три роки. Прогнозовані розрахунки слід виконувати на основі очікуваного збільшення кількості покупців, розширення ринку збуту на наступні три - п´ять років.
На наступному етапі особливу увагу слід приділити видам продукції (послуг які вже є на внутрішньому ринку, оскільки це створює конкуренцію); реально оцінити переваги та недоліки конкурентних товарів (послуг); зазначити фірми, які випускають такі товари (надають такі послуги); визначити переваги нової продукції щодо конкурентоспроможності; порівняти конкурентні товари за такими показниками, як якість, дизайн, обслуговування, гарантійні зобов´язання, ціна тощо.
Вивчення товарів щодо конкуренції повинно дати фірмі відповіді на такі питання:
• яка частина ринку контролюється основними конкурентними фірмами?
• яка організаційна структура характерна для конкурентів і наскільки фірма, що виконує аналіз, вигідно відрізняється від них?
• наскільки стабільними є позиції конкурентів?
• як швидко фірма, яка здійснює аналіз, може переорієнтуватися на інші ринки?
• які з наведених критеріїв конкуренції є основними — якість, ціна, сервіс чи імідж?
Для того, щоб визначити ступінь конкуренції за багатьма ознаками, доцільно застосовувати метод ранжування. Кожній з добраних ознак (залежно від важливості) присвоюється певна кількість балів (за прийнятою бальною системою). Загальна кількість набраних балів вказує місце фірми, яка інвестується, у конкурентному середовищі (табл. 8.5).
Таблиця 8.5. Порівняльна характеристика конкурентного середовища
Ознаки конкуренції |
Максимальна кількість балів за ознакою |
Фірма, що інвестується |
Ринок А |
Ринок Б |
||||
Конкуренти |
Фірма, що інвестується |
Конкуренти |
||||||
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
||||
Реклама |
5 |
1 |
5 |
4 |
3 |
1 |
4 |
3 |
Розміщення |
10 |
8 |
6 |
2 |
4 |
4 |
7 |
8 |
Якість |
30 |
25 |
20 |
22 |
5 |
25 |
0 |
15 |
Ціна |
20 |
18 |
10 |
13 |
5 |
18 |
0 |
13 |
Імідж |
10 |
0 |
6 |
8 |
7 |
0 |
8 |
6 |
Разом |
75 |
52 |
7 |
49 |
44 |
48 |
9 |
45 |
Як бачимо, з даних табл. 8.5 на ринку А фірма, що інвестується, превалює над конкурентами, а на ринку Б конкурент під номером 1 за сумою превалює над нею. Фірма, яка інвестується, загалом переважає конкурентів за якістю і характеризується нижчою ціною на продукт. Водночас вона програє щодо реклами та іміджу, і в цих напрямах їй потрібно посилити роботу.
Нарешті, у цьому розділі бізнес-плану інвестор має знайти відповіді на такі питання:
• чи є в запланованих регіонах постійний попит на товар;
• хто буде основним покупцем (замовником) товару — виробник іншого товару, оптовик, роздрібна торгівля, безпосередній споживач;
• наскільки постійним продавцем буде фірма й чим це викликано - якістю, сервісом, цінами, відстанню до споживача тощо;
• наскільки постійними є покупці й чим це викликано - місцем проживання, традицією, сервісом, рівнем доходів, частотою закупок тощо.
Окремим розділом бізнес-плану може бути опис розміщення об´єкта : метою оцінювання кількох факторів: інвестиційної привабливості регіону; підвищеного попиту на новий продукт; наявності чи близькості ресурсних факторів виробництва (сировини, енергоресурсів, кадрового потенціалу); близькості до ринку збуту; якісних показників земельної ділянки, виділеної під новий об´єкт.
Усі зазначені показники можуть відіграти велику роль у підвищенні інвестиційної привабливості об´єкта інвестування.
|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит